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高盛預計:溫氏股份市值再增逾千億

來源:21世紀經濟報道 www.dkguw.icu 發布時間:2019-08-01

  2019年農歷豬年,豬周期引領的資本大戲,再次迎來拐點。

  7月18日,一份來自國際率先投行操刀的研報在A股悄然傳遞:高盛贈予豬龍頭股溫氏股份買進初始評級,目標價為58.8元/股。

  這是一個令人眼紅心熱的目標價。

  截至7月18日下午收盤,溫氏股份的股價為39.80元/股,這意味著其股價與高盛的評級目標價相比,存在19.00元/股的上浮空間,區間的潛在漲幅高達47.74%。

  以此計算,溫氏股份的市值將增添超1000億元。

  目標股價打破歷史巔峰

  記者統計顯示,高盛贈出58.8元/股的溫氏股份目標價,是溫氏股份從未達到過的股價巔峰。

  目前,溫氏股份的股價正處于歷史高位階段,其最高收盤浮現在今年3月12日,為44.82元/股。

  盡管高盛對溫氏股份的目標股價出具了歷史最高價預期,但國內券商的評級也不遑多讓。

  21世紀經濟報道記者查詢發明,招商證券7月12日針對溫氏股份發布的研報顯示,其贈予溫氏股份強烈推薦的投資評級,目標價為48.18元/股至54.75 元/股。這個同樣頗具吸引力的最高目標股價漲幅空間,已經接近高盛的評級。

  招商證券研報稱,預計今明兩年,溫氏股份肉豬出欄量為2200萬頭至2300萬頭,倘若2019年至2021年銷售均價分辭為17/23/23元/千克,計算得到這3年公司歸母凈利潤分辭為117/259/279億元。

  同日,華創證券研報也對溫氏股份維持強烈推薦投資評級,贈出的目標價為52.3元/股。

  華創證券研報的理由是,全國豬價創出新高的大邏輯已陷入兌現期,而溫氏股份的盈利高點有望2020年達到。

  而7月以來,至少已有8家國內券商出具研報,贈予溫氏股份買入或增持投資評級。

  深股通資金暗流涌動

  投行和券商研報紛紛看好溫氏股份,市場資金亦暗流涌動。

  公開數據表明,溫氏股份已經成為深滬股通成交活躍股。

  截至7月16日收盤,溫氏股份持續3個交易日收獲深股通凈買入,合計凈買入達到5.17億元,并且其近10日融資余額浮現了10.88%的增幅,融資余額達到13.9億元。

  隨追薯周期不斷向好,溫氏股份的業績也是水漲船高。

  據公告,溫氏股份預計今年上半年歸母凈利潤13.億元至14.億元,同比增長47.17%至58.07%。而今年一季度,其卻虧損4.6億元。

  溫氏股份的投資評級不斷刷新,得益于豬價超常規上漲。

  數據顯示,一季度,溫氏股份銷售生豬1177.4萬頭,同比增長13.7%,但該業務卻虧損約2.04億元。

  不過,溫氏股份二季度由生豬奉獻的業績,比重并不算大。據華創證券研報,粗略預計其二季度出欄生豬581.1萬頭,生豬凈利為2億元至3億元,其余業績來源于肉禽和投資收益。

  但豬價的預期已經被普遍看好。

  農業農村部在7月17日的新聞發布會上表示,受非洲豬瘟影響,豬肉價格從3月份開始上漲,截至6月份,豬肉批發市場均價每公斤21.59元,環比漲4.7%,同比漲29.8%,預計下半年豬肉供需關系進一步趨緊,豬價潞傍上漲壓力較大。

  招商證券研報稱,2020年按照生豬銷售均價23元/kg、出欄2300萬頭計算,溫氏股份單頭豬盈利將創歷史新高,達到1150元/頭,屆時公司肉豬板塊對應凈利潤約265億元,是2016年的2.2倍。

  中糧期貨研究中央更是表示,8月份全國范圍內將浮現缺豬,屆時全國性普漲節奏將降臨。

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