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廣東生豬基地6月補欄量同比下降35%,豬價繼續上漲

來源:中國證券報 www.dkguw.icu 發布時間:2019-08-06

  價格潞傍上漲

  上周五,豬肉板塊表現驚艷,金新農、禾豐牧業、傲農生物、羅牛山、牧原股份、順鑫農業、溫氏股份等攜手跑贏大盤,與大市弱勢顛簸形成鮮明對照。近段時期豬肉價格持續上漲,機構人士判斷,豬價即將陷入下一個普漲階段。

  7月最后一周,廣東地區豬價接過東北地區上漲接力棒,成為今年首個破11元/斤的省份,下屬部分地市價格甚至已經打破12元/斤。根據廣東農業廳數據,2月補欄量環比下降12%,是此輪上漲的直接緣故。

  與此同時,廣東生豬基地最新監測數據顯示,基地6月補欄量環比下降23%,同比下降35%。德邦證券據此預計,未來廣東缺豬現象或將更加嚴重。在疫情當前,廣東地區需要調入生豬約1000萬頭才干維持供需平衡,現在歸屬同一片區的廣西、海南、湖南都受災嚴重,能調入廣東豬肉有限,預計廣東生豬價格還將持續上漲。

  華泰證券也表示,從豬價上看,生豬供贈短缺已是不爭的事實。而從歷史經驗來看,我國豬肉需求相對穩定,供需矛盾有望支撐2020年生豬均價達到24元/公斤至27元/公斤。從出欄量上看,雖然大小養殖戶甚至規模企業都會受到影響,但上市公司有望憑借其在管理、資金、一體化和體量方面的優勢,在本輪豬周期中享受高歸報。

  利潤兌現發明機會

  對生豬養殖股而言,目前行情已經步入了“價格新高→利潤兌現”的時期,生豬價格不持續創新高前,尤其是各家生豬養殖公司5月至6月出欄數據均略低于預期的情況下,市場向行業要利潤的過程中,其首先關注的是“生豬出欄量”的兌現。那么,在7月乃至第三季度出欄量兌現不及預期的情況下,生豬養殖股是否會迎來新一個比較好的投資機會?

  對此,中泰證券表示,生豬養殖行業周期邏輯與成長邏輯兼具,本輪周期價格景氣高度與持續光陰超往輪,未來五年“集中度提升”是生豬養殖股投資堅實的長邏輯,龍頭企業具有明確且開闊的市占率提升空間,而出欄量在300萬至1000萬之間的二線龍頭企業兼具較高的成長性。生豬養殖股這一長邏輯并不會被“單月或單季度出欄量不及預期”所證偽,即便考慮本輪周期規模企業的出欄量增長,各大生豬養殖公司市占率仍低,行業“集中度提升”空間依然較大。

  投資邏輯上,首先,目前我國生豬產能去化嚴重,中短期供贈短缺難以得到改善,奠定了豬價景氣基礎;其次,夏季高溫影響生豬出欄體重,加大了養殖難度,成為年內豬價上行契機。中郵證券據此以為,當下階段,短期豬價景氣帶動業績釋放,遠期格局改善助力板塊估值中樞上移,兩者都具備較高斷定性。從業績釋放與估值匹配的角度考慮,龍頭優先、兼顧彈性。

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